サービス

❖相続診断チェック(無料)

相続対策って言われても???
そもそもうちは必要なの?という方向けに「相続診断チェック」をご用意致しました。

◎下記お申込みページより、「相続診断チェック希望」とひとこと添えてお申込みください。

  • ご指定のアドレスへ「相続診断チェックシート」をご送付いたします。
  • 30項目の質問にチェックしていただき、メールにてご返信をお願い致します。
  • 頂いた内容をもとに、診断結果をメールにてお送りいたします。

 

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❖ファイナンシャルプランニング

これからマイホーム購入をご検討のお客様や、ローンの繰り上げ返済をお考えのお客様、また、老後の生活設計(生活資金確保)のために、5年後、10年後、20年後の未来を見据え、まずはファイナンシャルプランニングをしてみませんか?一度やったことあるよ、という方も、計画通りになっているかどうかの見直しやセカンドオピニオン的にご活用いただければと思います。

ファイナンシャルプランニングでは、ライフイベント表の作成、キャッシュフロー表の作成、家計のバランスシートの作成をさせていただき、お客様が望む未来をご提案をさせていただきます。

◎下記お申込みページより、「ファイナンシャルプランニング希望」とひとこと添えてお申込みください。

【所要時間】約1時間30分
【価  格】  5,500円

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❖想いを届ける「最後のラブレター」講座

当社では、財産の有る無しにかかわらずまずは「エンディングノート」を書くことをお勧めしています。

「エンディングノート」っていうと、人生の幕を閉じる前に書いておく遺言のようなもの、と思っていませんか?当社では、3人~5人のグループになってワイワイガヤガヤ、涙あり笑いあり!これがエンディングノートなの?っていうぐらいとっても明るくて楽しい講座です。

なんでグループで開催するの?エンディングノートって一人でコッソリ書くものだと思ってた、とよく言われます。

当社がグループで開催する目的は、こんな時どうしたらいいんだろう?誰に相談したらいいんだろう?という時に、共に同世代の仲間と問題を共有することができたら心強いかな、と思ったことがきっかけです。

今では、一人で悩んでいたら前に進めなかった、仲間の言動から思ってもいなかった気づきや共感が得られて、今では生涯の親友です、という声もいただいています。

とはいえ、お客様のなかには「エンディングノート」という響きに抵抗を感じる方もいらっしゃいますので、私は想いを届ける「最後のラブレター」と呼んでいます。

こちらの講座は、現在のところ不定期開催となっておりますが、3人~5人の人数が集まれば、日程の調整も致しますのでお気軽にお問合せください。

【所要時間】約2時間
【価  格】5,500円

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